Новости последних недель заставляют задуматься. Тяжелая геополитическая обстановка, новые пакеты санкций со стороны США и ЕС затрагивают все новые отрасли экономики. Сначала это были финансовый сектор и банки. Но вот, четвертым пакетом ЕС озадачил металлургов – сталь и железо из России больше не экспортируются в Евросоюз.

По стоимости золота…

Убытки от решения оцениваются экспертами в 3,3 млрд евро. Но главное – даже не это, а сохранение цен. Металл – один из основных строительных материалов, а стальное строительство в России – довольно развитое явление.

И сейчас цены на металл – за гранью.

Например, столица Родины Москва. Не самый пострадавший регион. Тонна профильной трубы 20×20×1,5 — 100 тыс. руб., уголок 32×32×2 — 118 тыс. руб., швеллер 10 П — 94 тыс. руб., арматура А3 12 мм — 68 тыс. руб., лист горячекатанный 4×1500×3000 мм — 105 тыс. руб.

 Пока дорого все: трубы, арматура, металлический лист…

О росте продаж говорить не приходится, люди приходят, смотрят на цены, матерятся и уходят. Железо — почти золотое.

Все дело в том, что после введения санкций и роста курса доллара металлурги взвинтили цену. Она сейчас на 25−40% выше, чем в начале зимы. Более того, ряд популярных позиций просто пропали из продажи, как говорят владельцы торговых точек, их отгрузку просто прекратили. Причем, сами торговые компании заводов-производителей. У них переоценка и учет. Что будет дальше?

Должны быть опущены

Еще неделю назад замминистра строительства Виктор Евтухов начал совещание с металлургами со слов:

– Товарищи производители! Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают.  Цены должны быть опущены. Максимальная наценка, которую мы можем вам разрешить — 20%, может быть, 25%. Стоимость должна быть снижены значительно. Поэтому я прошу пересчитать себестоимость и выйти с консолидированным предложением.

Замминистра пригрозил, что если договориться не удастся, то подготовлена поправка, где правительству будет дано право устанавливать цены на продукцию производителей металла и на продукцию производителей строительных материалов. Тогда цены буду предписаны на правительственном уровне.

Это кажется уже не капитализм?

Правда после этого глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал владельцам металлургических компаний установить «прозрачные» цены на металл, чтобы государство их не регулировало. Это была уже прямая и явная угроза.

– По итогам встречи с собственниками крупнейших металлургических компаний глава Минпромторга Денис Мантуров дал им рекомендации «по формированию прозрачной цены» на внутреннем рынке по всей цепочке «сырье — производитель — дистрибьютор — потребитель», – объясняется в пресс-службе Министерства.

Ведомство ожидает, что отрасль представит к концу марта некие консолидированные параметры ценообразования для внутреннего потребителя.

– Наиболее эффективно механизмы будут работать, если отрасль сама выработает решение без государственного участия, – пояснил Мантуров. – При этом при выработке решений о формировании цены, которая должна быть доступной для внутреннего потребителя, металлурги смогут учесть «более тонкие настройки» и сбалансировать цены по разным позициям, снизив их по основным. «И совершенно точно, менее желательной альтернативой этому сценарию является принятие директив по ценам на основной сортамент на правительственном уровне. По крайней мере, это вариант лучше, чем прямая директивная экономика.

Уже сейчас ясно, что новая экономическая реальность с нами надолго. И насколько все эти решения в отрасли, попытка желание ручного управления дадут желаемые результаты – пока неясно. наивны.

Учитывая все эти рестрикции и пляски вокруг стали, неплохо было бы понять, насколько вообще нужен металл и как развивается стальное строительство и какое его ждет будущее.

Вначале был ИЖС

– По итогам 2021 года объем стального строительства в РФ достиг 127,1 млн кв. м – и это только жилплощадь, – объяснила директор по бизнес-аналитике Консалтинговой группы «Текарт» Анна Печенина. – Общий объем ввода с учетом нежилой площади чуть выше – 148,4 млн кв. м.

Причем прирост по итогам 2021 года составил рекордные  10%, общий же темп роста с 2016-го ежегодно превысил значение в 2,44%. Если переводить из кв. метров в тонны, то на строительство было потрачено 1,8 млн тонн металла.

– Прогнозируем, что впоследствии объем останется примерно на том же уровне, – считает Печенина. – Правда с учетом текущих событий его пришлось несколько понизить, и до 2025 года ежегодный рост планируется в 2,35%. В этом году запланирован ввод 139,9 млн кв. м только с учетом жилой площади.

Проект индивидуального жилого дома на металлическом каркасе  

Если рассматривать строительство по секторам, то тренды очевидны. Первое место занимает индивидуальное жилое строительство (ИЖС). За прошлый год это 49, 25 млн кв. м, или 39% всего стального строительства, причем рост год к году составил 23%.

– По метражу ИЖС введено намного больше, чем жилья многоквартирных жилых домов (МКД), – объясняют эксперты. – Там 43, 8 млн кв. м, рост всего в 3,5%. Между тем, серьезно повысились показатели и у коммерческой недвижимости – там сдано 8,87 млн «квадратов» по году и рост на рекордные  21,3%.
Зато среди отстающих – самые производительные отрасли. Мы видим сокращение по сельскохозяйственным зданиям до 7,2 млн квадратов (сокращение на 4,2%) и социальным административным (-5,7%) всего до 6,9 млн кв м. Сильно сократился объем промышленной недвижимости –  сразу на 12,5 % до 4,5 млн кв. м. Примерно на столько же процентов сократилась площадь спортивных зданий до 0,92 млн кв. м.

Доля объема стального строительства – 15, 1% от всего строительства. Под стальным строительством понимается строительство на металлическом каркасе – черный металл ЛСТК а также модульное строительство. Общий объем составил чуть более 20 млн кв. метров, из них более 80 процентов приходится на черный металл, 12% – ЛСТК и 4% модули.

Если оценивать по сегментам, то крупнейшие доли стали в  промышленном (+89,1%), сельскохозяйственном (+93,5%) и коммерческом (+68%) строительстве. Причем в последнем практически нет альтернативы стальным зданиям.

Что касается прогнозов, то в связи с текущей ситуацией они были понижены на 0,2-0,3 процентных пункта, а по ИЖС почти на 0,5. Правда, оно все равно остается самой быстро развивающейся категорией – средний рост в будущие годы (21-25) составит 4,2% по году. Это соответствует государственной стратегии довести процент жилья по ИЖС до 50 процентов и больше от общего объема.

МКД и сельскохозяйственный сектор вырастут на 1,3% процента в год, промышленное строительство – на 1,6% в год, хуже всего придется в сфере строительства спортивной недвижимости, там будет падение -7,4%.

Драйвера полетели…

Если рост цен на строительные материалы и прежде всего сталь удастся взнуздать, а первые итоги работы в этому направлении будут видны к концу марта, то есть смысл поговорить и о драйверах – будущих точках роста стального строительства.

Во-первых, это типовые проекты, которые особенно актуальны для социального строительства. Очень много типового ЖБК, доля стальных конструкций здесь очень мала. Из исключений можно вспомнить разве что детские садики из ЛСТК.

Между тем, сталь может оказаться выгоднее. При внедрении стальных типовых проектов будет существенное снижение расходов на проектирование и оптимизация затрат с точки зрения масштабирования проектов. Поэтому социальное стальное строительство – один из ключевых вариантов нормы.

Возможно, металл скоро будет очень востребован в социальном строительстве

По жилищному строительству, это сегмент который не слишком развит и будет проходить путь ускоренно – это многоквартирные дома в 3-5 этажей, там где возможно применение ЛСТК. При массовой коттеджной застройке тоже возможно применение ЛСТК.

Вторая точка роста – модульное строительство и тренд на префабтехнологии. Они в России есть, но пока не сильно развиты. Если говорить о префабах в МКД, то здесь активно внедряются сантехнические модули – просто элементы многоквартирного дома. Модульное строительство в ИЖС также имеет свои перспективы. Правда, доля растет небольшими темпами.

Наиболее перспективные сегменты – ИЖС, массовое жилищное строительство, социальное строительство, высотное строительство более 75 метров (25 этажей).

Региональный оттенок

Консалтинговая группа «Текарт»  сделала анализ развития стального строительства в регионах по кластерам.  Учитывались три группы факторов.

Во-первых – строительство. Здесь бы важен объем вводимых площадей в тыс. кв. м, выделенный госбюджет на такое строительство, и сам объем строительных работ в денежном выражении.

Вторая группа факторов – конкуренция. Здесь были подсчитаны средняя фактическая стоимость строительства, стоимость ЖБК, производство товарного бетона и количество типовых проектов.

Наконец третья группа факторов – макроэкономика. Здесь брался в расчет валовый региональный продукт, оборот розничной торговли и прогноз индексов обоих показателей.

Все эти данные были агрегированы, и построена «тепловая карта» регионов России по будущему развитию стального строительства. В итоге регионы разделились по семи калстерам по степени потенциала стального строительства.

Так наиболее серьезное развитие (высший потенциал) имеют Республика Саха, Красноярский край, Иркутская область, Приморье, Ярославская область, также в кластер вошли Оренбургская область, Тюмень и Югра, Пензенская область.

Хороший потенциал у Хабаровского края, Архангельской и Амурской областей, у Ямало-Ненецкого автономного округа.

Средний потенциал у Калмыкии, Коми, Томской области и некоторых других.

Отработают ли регионы свой потенциал? Сейчас не скажет никто. Если говорить о геополитическом влиянии на стальное строительство, то пока что новые прогнозы понижаются на доли процентного пункта. Говорить о серьезных последствиях пока еще рано – не все устаканилось, чтобы делать какие-то выводы.

И хотя тенденции в строительной отрасли нужно сказать удручающие, но возможно для стального строительства откроется второе дыхание, ведь главный вопрос стали – высокая цена в сравнении с железобетоном, может отойти на второй план. Поскольку, судя по ценам на арматуру и сам железобетон может стать «золотым».

Источник: rcmm.ru